Gestão patrimonial independente com dever fiduciário absoluto. Sem conflito de interesses. Sem agenda oculta. Apenas resultados.
Diferente de bancos e assessores independentes, nosso compromisso é colocar seus interesses acima de qualquer outro, com dever fiduciário absoluto.
Não vendemos produtos financeiros. Vendemos inteligência. Nossa remuneração é fixa e transparente — sem rebates, sem comissões ocultas, sem agenda do banco.
Qualquer rebate recebido de gestores e produtos é integralmente devolvido ao cliente. Sua rentabilidade não deve financiar nossa operação.
Gestão ativa de portfólio com alocação estratégica baseada em preservação de capital e retorno ajustado ao risco.
Diversificação internacional em moeda forte e acesso a mercados globais para blindagem e perpetuação patrimonial.
Planejamento sucessório eficiente com estruturas jurídicas e seguros de vida para proteção de liquidez intergeracional.
Acesso exclusivo a Private Equity, Venture Capital e ativos reais descorrelacionados do mercado tradicional.
Coleta de informações e entendimento profundo dos objetivos familiares.
Avaliação da carteira atual, riscos e exposição tributária.
Desenvolvimento da Política de Investimentos (IPS) personalizada.
Seleção dos melhores gestores e ativos globais em Arquitetura Aberta.
Implementação eficiente com foco em redução de custos operacionais.
Rebalanceamento periódico e relatórios de performance consolidada.
20 anos de experiência. Gestor certificado CVM (CGA, CGE). Ex-Diretor Estatutário da Mirae Asset, geriu a carteira proprietária com R$ 320 milhões. Geriu R$ 6 Bilhões em reservas técnicas na Sulamérica Investimentos. Ex-COO da Octante Securitizadora.
Análise 360° do patrimônio total, incluindo imóveis, participações societárias e ativos internacionais.
Documento formal e personalizado que rege limites de risco, objetivos de liquidez e horizonte de retorno.
Decisões colegiadas fundamentadas em análise macroeconômica global, com revisão periódica de cenários.
Relatório único integrando todas as custódias — Onshore e Offshore — em uma visão integrada do portfólio.
Nosso modelo foi estruturado para famílias cuja complexidade patrimonial exige gestão dedicada, independente e fiduciária.
Operamos com total independência via arquitetura aberta, com acesso às maiores e mais seguras plataformas de custódia globais e nacionais.
Cartas do gestor com leitura de cenário, racional das decisões de alocação e reflexões sobre o patrimônio das famílias.
Leitura dos principais movimentos da economia local e global e seus efeitos sobre a alocação.
O racional por trás das principais decisões de alocação das carteiras.
Reflexões sobre sucessão, proteção e perpetuação do patrimônio familiar.
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